Je suis en plein codage pour importer vos positions grâce au CSV et ainsi éviter de devoir les rentrer manuellement.
En parlant de PP, je présume qu’il est possible d’exporter vos données ?
Si c’est le cas, est-il possible de connaître la structure du CSV ? Sans vos données personnelles évidemment, mais par exemple comment sont composés les onglets, les en-têtes ? Cela permettra aux utilisateurs de PP de pouvoir importer position, historique, transactions, etc., et ainsi pouvoir essayer KYF confortablement.
Je débarque sur ce fil et n’ai pas encore commencé à utiliser/tester ton outil KYF qui a l’air incroyable !
J’ai pour ma part un gros fichier Excel que j’ai mis des mois à créer, en fonction de mes envies et besoins personnels et qui évolue encore de manière limitée désormais.
Finary pour ne citer que lui, ne m’a jamais intéressé, car outre l’aspect payant du service, c’est le côté transmission hors local de toutes mes données financières qui est rédhibitoire comme beaucoup je pense.
Je n’aurai pour l’instant qu’une seule question : quid des utilisateurs de Mac ? J’utilise évidemment Excel for Mac et je sais qu’il y a pas mal de choses qui ne sont pas identiques au Excel pour Windows… je sais aussi que parfois Safari ne fonctionne pas bien avec certaines interfaces pensées nativement pour d’autres navigateurs.
P.S. pour les haters de Mac, non je ne reviendrai pas sur Windows, jamais !!
Concernant le codage, celui-ci se fait sur Windows et les tests ont été effectués sur les navigateurs Brave, Edge et Opera. J ai eu des retours utilisateurs sur Mozilla Firefox.
Concernant Safari et Mac, je n’ai pas pu tester de mon côté. Mais si tu testes la version 2 qui sortira dans le courant de l’année et que tu rencontres des soucis sur cette version, je ferai en sorte que ce soit aussi fluide sur Windows que sur Mac.
Pour les connecteurs, ca va être le point qui va poser problème.
Sous PP, je sais que parfois je suis obliger de passer par Boursorama pour récupérer certaines cotations (ex: OPCVM) et pour les SCPIs, je scrappe les données de la SCPI. C’est vraiment le point qui va être une galère à maintenir et ou il faudra probablement faire appel à la communauté pour avoir qq chose de simple / pré a l’emploi.
Mais l’astuce du scrapping rend la probabilité avoir des API payantes nulles.
Une cotation journalière conviendra a la majorité des personnes.
En tout cas, pour moi, le mode live (refresh toutes le 2mn) est gadget. Pour du trading ou soigner une entrée/sortie sur CTO, il y a des outils plus adaptés.
A la vue des technos utilisées il ne devrait pas trop y avoir de problème de portabilité sur les browser recent.
A noter que l’IHM est globalement responsive juste les ecrans verticaux qui sont mal gérés de ce que j’ai pu voir. Le plus gros pb était la barre horizontale qui disparait avec le v2
Pour les SCPI, j’ai également mis en place un système de récupération des données à partir de sources publiques, ce qui permet d’avoir des valorisations à jour sans dépendre d’une API payante.
En ce qui concerne les OPCVM, je ne me suis pas encore penché sérieusement sur le sujet, mais je pense effectivement qu’un fonctionnement communautaire sera une bonne approche pour maintenir ce type de données.
Pour l’intraday, il est totalement facultatif et n’empêche en rien l’utilisation de KYF. Une mise à jour quotidienne convient largement à la majorité des investisseurs
Côté interface, la compatibilité avec différentes grandeurs d’écran a été améliorée. Il reste probablement quelques ajustements à faire, je pourrai voir cela quand la bêta 2 sera disponible.
J’en profite pour revenir sur un message que j’avais publié, je suis actuellement en train de développer l’import des positions via des fichiers CSV afin d’éviter aux utilisateurs de devoir tout saisir manuellement.
@IZ39482 comme tu utilises Portfolio Performance, peux-tum’aider sur ce point ?
Est-il possible d’exporter les positions, les transactions ou l’historique au format CSV ?
Si oui, je serais intéressé par la structure des fichiers (nom des onglets, en-têtes de colonnes, organisation générale), sans aucune donnée personnelle, afin de rendre KYF compatible avec les exports de PP et permettre aux utilisateurs d’importer facilement leur historique.
Pour les OPCVM, la technique via Bourso ou ZoneBourse fonctionne bien (peut etre juste une table de correspondance à mettre en place: ISIN => clé qui peut varier selon les plateformes). Mais c’est assez facile a construire
La documentation est dans les forums PP avec des recettes partagées entre utilisateurs pour rendre l’outil adapté au marché français
Pour PP, le fichier en entrée et en XML. Le gros intérêt, c’est qu’il contient les cotations passées
J’ignorais qu’il y avait des données publiques et centralisées de l’historique des loyers et des cotations des SCPI. Pour moi, c’était un des points les plus compliqués. Curieux de voir comment vous avez fait
J’ai pu récupérer les prix des parts, le taux de distribution, le taux de rendement, la zone géographique et le secteur, mais pas l’historique des loyers.
Je sens @IZ39482 beaucoup plus calé que moi pour fournir les infos d’export pour PP. D’ailleurs j’ai déjà parfois du mal sur quelques supports à récupérer les cotations. J’ai réussi à récupérer à partir de sites, mais je ne maitrise vraiment pas le process, je galère à chaque fois.
Pour les SCPI, ça ne change pas tous les jours, ce n’est pas très impactant
Certaines operations, je trouvais plus simple d’editer le XML que d’utiliser l’interface.
Mais je dois être un très mauvais utilisateur de la solution
Pour voir la puissance d’un outil il faut des données sur plusieurs années et les saisies à posteriori, c’est vite compliqué. Rien que le TRI réel d’un actif si on rentre mal les données, aucun outil ne peut le calculer.
Le cas simple c’est les ETF capitabilisants, le reste et notamment les SCPIs je trouve ca galère… surtout si on ajoute la fiscalité. On voit bien sur le forum, les nombreux déçus d’Iroko
J’ai pu ajouter l’import des fichiers CSV de Portfolio Performance. J’ai volontairement choisi le format CSV plutôt que XML, qui est plus complexe à gérer. Si le besoin s’en fait sentir, le support du XML pourra être ajouté par la suite.
Cette partie sera à tester en conditions réelles lors de la sortie en bêta, n’ayant pas de CSV de PP.
Il sera également possible pour les utilisateurs de Finary d’importer leur portefeuille grâce à FinaHack. Un tutoriel sera mis à disposition pour expliquer la procédure. Cet outil étant un projet tiers disponible sur GitHub, il n’est pas développé par KYF mais permettra de faciliter la migration vers le tableau de bord.
Avez vous présenté/discuté de votre outil dans d’autres forums plus généralistes ?
Ici je suppose que les utilisateurs viennent initialement car ils sont clients de Linxea, ce qui ne permet pas de toucher une audience plus large, où du moins n’est pas optimal.
J’avais commencé sur Finary, mais mon message n’a pas fait long feu.
J’ai voulu expliquer mon projet Moneyvox, mais le modérateur m’a fait comprendre que l’outil doit être ouvert à tous pour pouvoir ouvrir un sujet là-dessus.
Après, j’avais pensé à Reddit, mais pour commencer à poster ce genre de publication, il faut être présent régulièrement, chose que je n’ai pas vraiment le temps de faire, et beaucoup de forums refusent la présentation d’un outil personnel mais gratuit.
Linxea m’a laissé vivre ce projet, et je les en remercie une nouvelle fois, sinon ça aurait été compliqué de parler de mon sujet.
Linxea revendique avoir plus de 200.000 clients qui sont censés avoir accès à ce forum.
Sur d’autres forums plus spécialisés ou non, on voit qu’il y a un nombre non négligeable de clients de Linxea.
Puisque vous avez commencé à présenter votre projet sur ce forum et que vous avez reçu un bon accueil, je pense qu’il vaut mieux ne pas se disperser, au moins au début.
Plus longtemps votre fil reste actif, plus les gens s’y intéresseront.
Beaucoup sont les investisseurs actifs qui ne viennent que très épisodiquement sur le forum. Le forum de Linxea étant mal organisé et presque sans modération, c’est une perte de temps pour beaucoup de gens d’y intervenir. Ils jettent de temps en temps un coup d’œil. Vous aurez donc besoin du temps pour les y faire intéresser.
D’ailleurs, même si non clients ne peuvent pas intervenir, le forum est accessible en lecture à n’importe qui sur internet.
Je vais continuer à présenter l’avancement du projet sur Linxea. Si le projet répond aux attentes des utilisateurs, j’espère que le bouche-à-oreille fera progressivement son effet
Tu avais mentionné utiliser Bourso ou ZoneBourse pour récupérer les cotations de tes OPCVM (genre Indépendance AM). J’ai retrouvé le endpoint ZoneBourse qui donne l’historique de prix à partir d’un codeZB, ça marche nickel sans connexion.
Par contre je bloque sur un truc, comment tu passes de l’ISIN du fonds à son codeZB ? Tu cherches à la main sur le site, ou t’as trouvé un moyen plus direct (recherche par ISIN, export…) ?
