Demande de fonds pour Linxea Avenir et autres contrats
**-Diversifiés : **
**Sextant Grand large A *5 FR0010286013 allocation eur flexible R4
VL au 04/12 : 393,93 € FG : 2% Perf3-5ans élevée pour risque Moy
Vol 3ans : 5,26 RSharpe 3ans :2,95 Perf Moy 3ans : 16,74%
Fonds performant se situant dans le 1er quartile depuis 2009 (sauf 2008 : - 49% dernier quartile, 2011 : - 8%), mais a bien réagi face à la dévaluation chinoise en 2015 ; Sextant Grand Large affiche la plus forte hausse de sa catégorie avec un gain de 14,45 % au 04/12/2015. En outre, le risque de perte maximum a été extrêmement contenu, avec un petit - 2,44 %.
Frais de sortie non acquis au FCP: 1% (je ne sais si ces frais sont payés lors d’une vente !!)
Commission de superformance : 15% TTC de la performance au-delà de 5% par année calendaire
-Etats Unis Flex Caps :
Vanguard US opportunités USD Inv Eur 5* IE00B03HCV24 R6
VL au 03/12 : 618,07€ FG : 0,95% Perf élevée pour risque > Moy
Vol 3ans : 13,98 RSharpe 3ans : 2,08 Perf Moy 3ans : 33,3%
Fonds investi majoritairement dans les moyennes entreprises US de la santé. Présent chez Linxea Vie en USD
-Actions Japon Petites & Moy Caps : 1 fonds Croissance, 1 fonds Value
Parvest Equity Japan SmallCap I-Capitalisation 4* Bronze LU0102000758 R6
VL au 03/12 : 73,09 € FG : 1 ,75% Perf 5ans élevée pour Risque Moyen
Vol 3ans : 15,26 RSharpe 3ans : 1,44 Perf Moy 3ans : 24,55
M&G Japan Smaller Companies Fund C EUR Acc (type value) 4* GB0030939226 R6
VL au 03/12 : 26,73€ FG : 0,93% Perf > Moy pour Risque > Moy
Vol 3ans : 15,65 RSharpe 3ans : 1,69 Perf Moy 3ans : 30%
Secteur biotechnologie :
Candriam Equities L Biotechnology C USD Acc 4* Bronze LU018459040 R6
VL au 04/12 : 532,33 USD FG : 1,50% Perf 3-5ans élevée pour risque Moyen
Vol 3ans : 23,99 RSharpe 3ans : 1,63 perf Moy 3ans : 47%
Fonds créé en 2000, géré depuis par le même gérant, qui investit dans tous types de sociétés (grandes, moyennes, petites, micro) à 90% américaines dans le domaine de la santé. Depuis 2008 (-15%) se situe dans le 1er ou 2ème quartile ; en 2015, 3ème quartile, perf YTD 16%, a perdu – 9% en 6 mois. Perf depuis le lancement : 445%.
Fonds présent dans Linxea Vie, Spirit
**Le même fonds en EUR a été créé en mai 2015 ; LU1120766388 **Candriam Equities L Biotechnology C EUR Acc, perf non représentative – 9% depuis son lancement VL au 07/12 : 139,55€ FG : 1 ,50%
**-Secteur énergies renouvelables : **
un fond plus performant sur le LTerme que le BGF New Energy Fund A2 Eur 3* Neutral LU 0171289902 qui a perdu -38% depuis sa création en 2001
**Vontobel FUND new Power A Eur *4 Neutral LU0138258404 action midcaps secteur énergie renouvelable créé en 2001, distribue les revenus
Les entreprises dans lesquelles le compartiment investit développent et utilisent de nouvelles techniques et de nouveaux processus qui permettent de produire de l’énergie en ménageant davantage l’environnement et les ressources ainsi que de consommer de l’énergie de manière plus écologique.
VL au 03/12 : 124,80€ Frais courants : 2,1% FSortie 0,30%
YTD 3 ans 5ans 10ans
7,5 11,87/an 3,26/an 2,30/an
Risque < Moy < Moy < Moy
Perf Moy >Moy >Moy
Vol 3ans 13,23
RSharpe 3ans 0,97
Performance de 124% en 10 ans(2005-2014) (malgré les baisses de 2008 -50%, 2011 -22%)
**-Secteur écologie : ** j’adhère à la liste demandée par Sun7
Informations source : MorningStar