Bonjour,
Détenteur depuis ce mois de février d’un contrat Linxea Spirit 2, je cherche sans résultat la date d’ouverture fiscale (ou date d’effet) du contrat à partir de laquelle est calculé la fiscalité.
Savez-vous ou trouver cette date sur l’espace client ?
Merci à vous
Bonsoir
Dans l’interface SYLVEA, vous allez dans documents, puis relevé de situation et vous avez quelque chose comme cela
Votre contrat LINXEA Spirit 2
Votre numéro de contrat : XXXXXX
Date d’effet : 22 février 2022
Cadre fiscal : Assurance Vie
Slt
Bjr
Toujours dans l’interface Sylvea et dans l’onglet Documents vous avez un fichier téléchargeable qui s’appelle Souscription qui est le certificat d’adhésion dans lequel on trouve la date d’effet.
C’est un contrat qui vient d’être ouvert, il n’y a pas encore de relevé de situation.
On peut obtenir un relevé de situation pour le jour courant sur la page principale du contrat (juste sous le montant total de l’encours du contrat).
Sinon vous avez aussi la date d’effet du contrat dans les conditions particulières que vous avez dû recevoir (ou que vous allez bientôt recevoir). Vous les trouverez aussi dans « documents »
Bonjour,
Merci à vous deux, j’ai trouvé ! C’était bien dans l’interface Sylvea.
J’ai un Relevé de situation et la date d’effet est indiqué dessus.
Merci