Bonjour,
je voudrais savoir savoir si certains appliquent ce système sur les fonds des contrats. L’AV a des défauts par rapport aux trackers comme la date retardée des valeurs liquidatives mais il doit y avoir moyen de faire des choses. Si certains ont envie de travailler de manière collégiale sur le sujet… Ca semble être un gros boulot de collecter les VL et de backtester. Et la FRN propose peut-être quelque chose d’équivalent. Si vous avez des réactions, c’est toujours intéressant.
Cha
bonsoir TBM72
C’est quoi cet exemple français à 254 euros ? (achat définitif ou abonnement annuel ?)
Tu peux nous en dire plus ?
Merci
Merci TBM72 pour la description et le lien…
j’ai regardé la description mais ce logiciel a l’air plus axé sur la gestion d’un portefeuille d’actions
Places boursière, marchés : Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne : Actions, Indices, Trackers, Certificats, Obligations, Bons de Souscription, Warrants
ils n’ont pas l’air de traiter des SICAV et FCP
Je n’ai pas compris comment tu comptes récupérer l’historique des cours des SICAV et effectuer le téléchargement régulier des VL ?
(ce que ne permet pas à priori ce logiciel…)
merci TBM72 pour ta réponse
personnellement je recherche plus un logiciel vraiment spécialisé SICAV-FCP style un peu ce que propose QUANTALYS
qui permette le suivi de plusieurs contrats assurance vie individuellement et globalement
avec téléchargement journalier des VL de l’ensemble des fonds + historique sur 5 ou 10 ans (pour faire différentes simulations rétrospectives)
Bonsoir,
j’ai regardé un peu la stabilité du classement 1 mois, 3 mois, 6mois etc des fonds et c’était évidemment très chaotique ce mois-ci. Pratiquement tous étaient sous leur moyenne 200j. D’un mois à l’autre rien à voir. Il me semble qu’utiliser un tel système nécessite une validation solide sur 20 ans, classer les fonds par catégorie. Faire un boulot de FRN quoi…
Ca permettrait d’avoir un système personnel indépendant de toute société extérieure qui mêle rotation sectorielle et force relative. Mais je n’ai ni le temps ni les outils (VL). Je vais utiliser FRN, ils ont de belles performances.
Cha
Bonsoir Cha,
Comme tu évoques l’accès au flux de VL des Sicav…question préalable pour intégrer ensuite les données à un logiciel permettant un suivi en portefeuille ainsi qu’un screening…je suis également à la recherche d’une solution pour récupérer ce fameux flux…après contacts directs avec fournisseurs, une solution pourrait se trouver si un mini-club voyait le jour, une dizaine de personnes par exemple donnerait lieu à une souscription raisonnable individuellement, la première difficulté qui consiste à récupérer une base historique supérieure à 5 ans (pourquoi pas 10 ans) serait franchie, l’abonnement n’étant pas forcément payant ensuite, car il existe des solutions gratuites pour la mise à jour au quotidien, une fois la base historique récupérée…le logiciel ensuite est une autre question qui peut ne pas dépasser 300€ (un exemple français à 254€ avec portefeuilles, screening,Avie, CTO, etc)…l’idée d’un club est me semble t-il une solution.
Du côté AMF, la base Geco est constituée depuis mars 2004, mais je n’ai pas vu d’indications qu’un CD soit disponible et la solution de récupérer un historique 6mois par 6 mois sur chaque valeur est peu tentant a priori.
Bien à toi
[quote=« tellib »]
bonsoir TBM72
C’est quoi cet exemple français à 254 euros ? (achat définitif ou abonnement annuel ?)
Tu peux nous en dire plus ?
Merci[/quote]
Bonsoir Tellib, Bonsoir Cha
l’exemple que je cite est celui d’Axial Finance (joignable en français et une personne compétente répond au tel) qui présente une
offre 254€ ou une offre 695€ qui offre notamment des possibilités de back-tests dans la deuxième formule, le passage formule de
base vers formule plus élaborée ne coûte pas plus que l’achat direct de la formule la plus performante. Je n’ai pas utilisé ce logiciel
qui est accessible à l’essai avant achat. Il est référencé sur le site Pro-At, site de référence AT parmi les plus connus.
La récupération des historiques VL sicav est possible auprès des pros (formule que j’avais citée de mini-club pourrait par ex être
10 X 50€ si 10 membres intéressés par cette récupération des historiques Sicav) et ensuite il « suffit » de saisir une récupération
quotidienne gratuite sur les sites fournissant les VL des Sicav. Pour cette récupération, il importe que la présentation soit du fichier
texte, une aide peut être apportée dans la démarche.
Pour les actions, ABC ou Boursorama sont des sites fournisseurs gratuits donéees EOD. Si l’on opte (ce qui n’est pas mon cas) pour
des activités de trading régulier, il faut ajouter du flux tps réel avec, soit abonnement mensuel ou annuel, avec aussi plusieurs
sélections de marchés.
La formule Axial existe parmi d’autres…ajoutons une base de données Sicav à importer…pas d’autres frais si l’on choisit un
téléchargement quotidien EOD…mais le flux réel est en sus.
Bonjour Tellib,
je ne peux parler d’expérience personnelle en usage de ce logiciel ou d’un autre car j’utilise les ressources du net en matière graphique.
Peut-être utilises tu un tableur (ce n’est pas mon cas non plus) ?
Les fonctions de screening sont un plus en terme de suivi, j’en ai fais la douloureuse expérience (-9% Linxea, et heureusement >0 pour CTO, autres AVies ont bcp moins souffert) en première quinzaine d’août récent, c’est aussi sur cette base qu’un logiciel qui te permet de suivre tes Sicav et pas seulement les fonds (marchés obligataires, indicateurs de marché monétaire ou de taux, devises) sans te demander une recherche manuelle est un plus pour avoir une vue d’ensemble qui est essentielle (je n’ai pas travaillé en finances, mais je pense m’améliorer petit à petit en termes de connaissances sur le terrain, mais je n’ai pas non plus le niveau d’un pro que je ne suis pas) car détecter les signaux avant-coureurs est une chose, mais si l’on s’absente au mauvais moment (ou que les capacités internet sont réduites) cela peut être fatal.
Si tu cherches un soft qui soit un « garage » où tu peux ranger tous tes fonds, en portefeuilles pour un suivi simple, la formule qu’utilise Djoby-Djoba est d’origine USA, mais fonctionne avec ticker Bloomberg par fonds au autre choix, avec un historique de 5 ans, je ne saurais pas dire si le décalage retardé des USA par rapport à Europe est à prendre en compte, pour la mise à jour des VL…l’inconvénient est d’être en langue anglaise, mais l’avantage est d’assurer la gestion des portefeuilles au sens comptable.
Si tu ne cherches pas de logiciel (utilisation de tableur ?), les formules Axial ne sont pas aussi nécessaires, même si le screening que tu peux programmer à ta convenance avec possibilités de dialogue avec les concepteurs est un outil utile, et, en prenant la formule +élaborée, le back-test est un outil destiné plus au trading, mais ce qui est intéressant est d’avoir une évolution ultérieure disponible éventuellement et aussi d’avoir regroupé sur une plate-forme unique tes avoirs divers (y compris ep salariale) en un suivi centralisé avec possibilités intégrées en termes de stratégie ou de tactique.
En appelant Axial, j’ai compris qu’il s’agissait de récuperer un fichier texte quotidien, peu importe son origine, mais en gratuit le choix est large en matière de Sicav, une fois que l’historique a été trouvé ce qui est manquant en domaine gratuit grand public…je n’ai pas de connaissance informatique, mais créer un lien au quotidien pour tel VL de telle Sicav est faisable une fois pour toutes (il peut tjs y avoir une double solution pour le cas où le fournisseur a un souci , c’est pourquoi on peut se rapprocher d’un pro pour la mise à jour quotidien car le pro est tenu d’assurer la fiabilité, après il faut encore tester la rapidité de mise à jour du pro…)
Bien à toi
Ok Tellib, c’est différent…ce que la réflexion peut avoir en commun, c’est la base historique des VL OPCVM…c’est encore un point essentiel
Bonne journée aussi