[b]BONJOUR Hector (un mot qui te coûte ?) , et merci de ne plus nous prendre pour des cons à l’ avenir … c’ est ton site . Tu auras noté que nous t’ avons respecté au lieu de te bannir de ce Forum Privé . Absent de Google .
Nous t’ avons laissé faire après nous être concertés mais voilà le message . Je fais court .
Dès ton entrée , tu mens et triches puis es malpoli . En plus tu dénigres La Roche Noire à laquelle tient LinXea . Tout faux .
Il y a ici divers talents et qualités et tu en as aussi . Les erreurs de jeunesse se pardonnent si elles se corrigent , c’ est la vie . Et l’ AVie .
On s’ y entr’ aide mutuellement et tu y as ta place si tu le veux (et nous aussi) . Tu as bien avancé dans certains domaines et nous dans d’ autres . Mais ne nous vends rien stp !
Chacun peut jouer sans les autres , mais ensemble on y gagne , tous te le confirmeront . Tu es jeune et riche , audacieux et sensé , mais au fond (sic) pas si égoïste et parano . Ni désireux d’ aller dans le mur on pense .
" On ne marche pas deux fois sur la queue du tigre " : nous t’ invitons à te repositionner . On passe l’ éponge ]
c’ est une main tendue et amicale . Sans malice . Bien à toi et bonne journée Hector .[/b]
La fausse barbe était en effet gênante , nous sommes ravis que tu le comprennes . Et donc progresses .
Perso , j’ ignorais l’ existence de ce John et pensais que tu étais lui , ce quiproquo explique la teneur de mon message .
Ceci observé , je te réponds volontiers :
1) FRN surperforme les Gestions Conseillées ou Pilotées de la concurrence et LinXea a raison de l’ avoir retenu . Bien que je m’ en dispense , je salue cette année leur position Or qui fait le jackpot , ils ont mis du feeling en plus de leur algo froid …
Si tu trouves John mieux que FRN , le mieux était de passer un M.P. à LinXea . Pas à ses Clients comme dans ton premier post .
**2) **" tu ne vois pas ce qui me fait dire que tu es jeune " là le quiproquo intervient , mais …
Chez les humains , généralement avec l’ âge se franchissent pour les nativités évoluées certains paliers de conscience . Vous ne courez plus alors après les mêmes choses . Puis le rapport aux autres se bonifie et vous apprenez à donner au lieu de prendre . C’ est le sens du mot aimer . La seule richesse .
Là on est sur des trades (donc fictifs ?) de 1 M€ tous les 15 jours , pour se gaver un max couteau entre les dents , on vit les doigts dans la prise de courant … on part dans un " ego trip " qui est l’ autre monde . Au cinéma cela mène au côté obscur de la force . Dans la vraie vie aussi : à grande échelle aux USA c’ est ce qui a foutu par terre le système , cocaïne aidant .
3) Sur les machines : que survienne un grain de sable dans ou hors algo et patatras ! Oublier l ‹ Indonésie en 2010 et surtout la politique depuis 2009 signe la limite de tout cela , et le score 2010 . J › ai noté que l’ Or a été négligé … pas par FRN . Etonnant .
**4) **Sur son droit de vendre : je te croyais lui (avec des contrats à 7 chiffres) venu chercher ici des clients . Donc culotté car le portefeuille moyen chez LinXea est de 4 500€ avec Profil Prudent .
Mais il est libre bien sûr dans cette acception de son commerce . Quant à penser que le Forum Privé des Clients LinXea est un lieu de démarchage pour des produits concurrents , il faut là encore savoir raison garder . Fût-ce par élégance .
Sur le reste on est OK mais il n’ est chez moi de rancune d’ aucune sorte . Au plus je relèverai l’ absence de tout regret de ta part dans ta mise au point . Autre signe de jeunesse chez les humains .
John dont tu fus l’ avocat t’ aidera certainement . Son travail est méritoire et je vous souhaite la meilleure réussite .
La partie continue sur les marchés … et elle est cruelle . Au plaisir et bonne soirée .
Ce n’est pas la première fois que ce genre de méthode mathématique est employée. Ca fait d’ailleurs l’objet de recherches très sérieuses chez les mathématiciens… Malheureusement la plupart du temps décorrélées de recherches en socio. Bref…
Je n’y crois pas du tout, j’ai déjà expliqué pourquoi ; détailler davantage serait long et pas très intéressant je le crains. Néanmoins ce genre d’outil peut très bien être employé comme une aide à la décision. Une fois adapté, ça pourrait constituer un indicateur de tendance par exemple, et repérer des variations intéressantes sur une échelle de temps qu’un homme ne considèrerait pas forcément. Ou alors des anomalies. Bref le champ d’application ne manque pas. Mais je vois ça plutôt comme un outil et non une solution clef-en-mains.
sur 2010 la méthode a du mal à accrocher une tendance, car il n’y en a pas vraiment
en regardant l’historique, on voit qu’elle a tenté du bear, et que çà n’a pas marché
sur Boursorama Vie où il n’y a pas de bear, elle obtient du +12% sur 2010
La problème de 2010, d’un strict point de vue mathématique, c’est que… C’est le présent ! Et donc on ne peut pas tester l’algo sur le présent puisqu’il faut à chaque fois attendre la fin de la journée pour décider ce qu’il aurait fallu faire…
Ce que je veux dire, c’est que si vous donnez une courbe à un mathématicien, il finira par vous trouver une loi qui donne d’excellents résultats. Modifiez la courbe, il « améliorera » son algo pour qu’il reste toujours aussi impressionnant. Or dans ces formules il manque des variables, nottament géopolitiques, qui peuvent faire bouger énormément les choses. Pour ma part je ne crois pas que ce type de logiciels puisse réellement être efficient sur le LT. Au contraire en CT, ces ordinateurs-traders peuvent faire des miracles en travaillant sur du technique pur. Mais au-delà, je n’y crois absolument pas. La situation présente le prouve : ça ne fonctionne pas du tout avec un marché et une géopolitique sans visibilité. Et qui vous dit que ça ne sera pas la norme dans les années à venir ? Qui dit que les marchés US et € vont rester aussi corrélés ? Etc…
Cimazur, vous n’êtes pas seul en tant que cobaye si celà peut vous rassurer.]
C’est sympa de vous dévouer, tous les deux, pour jouer les cobayes avec cette méthode. Bravo… et bon courage.
Désolé, mais je suis très sceptique:
vraiment, acheter des fonds sur une AV (ou même sur d’autres supports d’ailleurs)… pour les revendre 1 ou 2 semaines après, souvent à perte, ça me paraît une aberration.
Par exemple, pour ne prendre que les derniers arbitrages, en septembre: achat du Amundi obli émergentes… revente… 15 jours plus tard! …15 jours un fonds obligataire! Aucun bénéfice bien sûr, et, en plus, sur les contrats Generali, -15 euros d’arbitrage, à chaque fois.
Bref, pour ceux qui l’ont suivie depuis le début de l’année, +2% sur un contrat AV et -4% sur un PEA 0% .
Je pense qu’il y avait moyen de faire beaucoup mieux, même dans cette année volatile…
sans être un grand spécialiste et sans calculs compliqués. (personnellement, sur ces deux supports, je ne plains pas :-), comme beaucoup d’autres probablement).
Magnifique!
… et il fournit une boule de cristal en prime?
Bonjour Hector,
ce qui me gêne, à première vue, avec ce site, c’est qu’il nous annonce dans son tableau de résultats sur 10 ans, des super performances (+30, 40…80% par an!) pour les années passées: de la « rétro-performance » théorique et à postériori…
… mais pour l’année 2010 basée sur les résultats réels et avec la méthode « en direct », le résultat est beaucoup moins impressionnant: +2,2% par exemple pour L. Evolution!
30% par an en moyenne (et gratuitement)!
Si une telle méthode existait, ça se saurait depuis le temps que les plus grands spécialistes, informaticiens etc… se sont penchés sur le problème.
tu trouves que les arbitrages ne sont pas déroutants?!
Il me semble, au contraire, qu’ils sont très souvent inadéquates ou avec un, voire plusieurs, temps de retard.
Ce qui est normal car c’est le principe de la méthode qui ne peut réagir qu’après un mouvement assez fort des marchés, et donc après coup.
En regardant les arbitrages depuis le début de l’année, sur un contrat L. Evolution (et les autres), je suis interloqué:
déjà, c’est presque toujours 2 fonds uniquement à 50% chacun! … surprenant et peu rationnel.
des fonds qui sont revendus assez souvent une semaine après (!), et à perte… la méthode « s’aperçoit » qu’elle a essayé de profiter d’un rebond, mais trop tard, et elle ressort aussitôt.
… ce qui fait qu’elle n’a profité d’aucun rebond de cette année et que si elle est un tout petit peu positive (+2% seulement), c’est seulement grâce au fonds euros, quand elle était dessus.
Là, tu dis qu’elle est sur le fameux Baring Asean:
comme d’autres fois, elle vient de le choisir en « rétroperformance », donc bien trop tard, et avec la baisse du dollar… ça se présente mal.
… et il est bien possible qu’elle le revende très rapidement, sans attendre, sans conviction.
C’est le problème de ce genre de méthode pseudo-scientifique: elle ne tient compte d’aucun élément macro ou microéconomique, des problèmes de change, de l’actualité brûlante (elle ne peut pas, bien sûr)etc… sa réaction n’est que mécanique… et souvent déphasé;
Là on sera d’ accord ! Notre ami Cimazur nous avait déjà signalé ce site digne d’ intérêt . Hélas il prévoit de devenir payant … malgré des encours pouvant l’ en dispenser .
Dans une approche offensive maximale , bien de limiter les fonds en nombre , bref de bonnes choses … et beaucoup de travail ce qui vaut d’ être salué .
Des erreurs de détail comme la prise en compte de Baring ASEAN avant sa naissance (récente) faussent un peu la machine , peu importe . Ce n’ est pas le plus grave . On y lit aussi que " Moyen Terme = quelques jours " : ça ne manque pas de chien !
Le retrait de l’ humain de tout cela est la faute , car il prime sur la machine :
Depuis 2008 et surtout 2009 , LA POLITIQUE MENE LE BAL et une machine constatera après coup ce qu’ il en résulte . Idem pour l’ A.T. et toutes les martingales passées et à venir .
Les petits sniffeurs de Goldman Sachs vont plus vite et misent gros , TRES GROS : ils pilotent la volatilité . Ici encore , toute autre machine sera en retard . On est même dans " l’ éclate du CONTREPIED " , Carmignac s’ en est mangé 2 , le 3e est aux fourneaux sur 2010 .
Le comportement PREDATEUR enfin : si chacun le fait , le système est foutu . A " rincer les marchés " on met des gens au chômage et crée des tensions sociales graves . Sur les Fonds " Agriculture " c’ est le pire avec des émeutes de la faim et des morts .
Rappelons que " QUAND LE SOLEIL EST COUCHE IL Y A BEAUCOUP DE BETES A L’ OMBRE " . Mais il en reste quand il se lève de nouveau .
Puis tous ces arbitrages vont faire flipper les Assureurs , ce qui n’ est pas utile aux progrès attendus . Bref , il y a à prendre et à laisser mais joli travail . Curieux les scores 2008 et 2010 …
Pour les USA , Obama sera en cohabitation mais pas aplati , le marché Américain en sera ravi mais l’ embellie sera courte … et les petits cons Ultra-Rapides encore là . Donc achat maintenant oui , mais vigilance vers Novembre .
