Dans Firefox, j’ai l’impression que les données sont plutôt stockées dans les « données de sites » (local storage) que dans le cache (qui correspond à des ressources chargées).
Petite précision, merci à @IZ39482, vos données KYF sont dans les « Cookies et données de sites » de Firefox, pas dans le cache. Vider le cache ne les efface pas, mais supprimer les « cookies et données de sites » (ou l’historique avec cette case cochée) les efface.
Elles disparaissent aussi en navigation privée, ou si Firefox est réglé pour supprimer les cookies à la fermeture. Si vous ouvrez KYF comme fichier, ne le déplacez pas et ne le renommez pas.
Dans tous les cas, faites des sauvegardes régulières (fichier chiffré .cgx ou Google Sheets) : c’est votre vraie assurance.
Ah zut, faut que je bosse en plus maintenant ? 
J’essaierai de vous faire ça prochainement. Et je referai la manip sur un autre compte, sur certains points je n’ai peut-être pas fait comme il fallait 
.
Pour la SCPI Épargne Pierre : en important le fichier, les SCPI ont été classées en fonds gérés. En allant sur le contrat, puis sur les 3 petits points à droite de la ligne, j’ai modifié en SCPI. Pour iroko, remake, altixia, stream, il a trouvé mais pas épargne pierre.
Pour les SCPI, les « Épargne Pierre » sont tronquées : Keep Your Folio
KYF les affiche sous le nom pargne Pierre Europe.
Je vais corriger ça. Concernant les fonds gérés, je regarde également.
Pour la documentation, j’attends ça ! Tout le monde doit mettre la main à la pâte, c’est pour la bonne cause 
Je viens de tester d’importer mon PER Spirit via le relevé de situation… et je me retrouve à la tête d’un PER de… 32886658€ en PV de 156503,1%.
Sur 1,5 an, c’est pas mal 
Mais l’ensemble de mes contrats ne sont que de 3,28M.
Bref big problème
Je suis fatigué ce soir je crois, je regarde ça demain
J’en suis navré, je vais regarder ça également, pour les SCPI c’est corrigé, Épargne pierre est maintenant visible et les SCPI ne sont plus classés en fonds gérés. La mise a à jour sera fait dans les 6 prochaines heures.
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Tu as un importé en format PDF, CSV ou en CSV depuis Spirit ? Ou via le convertisseur ?
Bonsoir,
Félicitions pour ce gros travail que vous avez réalisé en quelques mois et surtout pendant les mois de canicule…
Je n’ai pas eu encore le temps de me pencher longuement dessus mais j’ai quelques maigres retours qui peuvent vous aider peut-être:
- Sincèrement, je pense que l’interface a une longueur d’avance sur la fiabilité de récupération des données. Mais j’avoue que je suis loin d’avoir tout compris et maitriser le KYF pour l’instant.
- J’ai commencé par un essai sur l’or. Hier, j’ai simulé l’achat d’un lingotin d’or de 1g. Je n’ai pas précisé le prix d’achat. Le prix récupéré (sur Yahoo?) est de 12€. Hier c’était le même prix. Donc position stable. Dans la vraie vie si j’en trouve des lingotins à 12€ j’en achèterai quelques kilos !! Blague à part, ce n’est pas le bon prix et le prix a forcément évolué depuis hier. Lorsque je modifie et renseigne un prix d’achat plus réaliste de 160€ , KYF me dit que je suis en moins value de 92% depuis hier…
- J’ai importé aussi des données d’un fichier csv de mon contrat Linxea Avenir (qui n’est pas dans la liste). Je n’ai pas encore vérifié l’exactitude de valeurs mais je vois que beaucoup de mes OPCVM se retrouvent catégorisés comme ETF. Lorsque j’essaye de modifier manuellement la catégorie, dans la fenêtre de renseignement il me faut renseigner à la fois le ISIN et à la fois le nom du fond une nouvelle fois. Ce qui n’est pas très pratique. Lorsqu’on ne renseigne que le ISIN, le nom du fond est remplacé par le ticker de Yahoo…
- Autre soucis pour moi… J’ai la mauvaise pioche. Je suis sur MacOs et j’utilise le Firefox avec les options de sécurité stricts. Effacement des cookies etc. Je le synchronise également avec un autre PC sou windows au travail. Sur mon ordi perso, il me faut donc exporter après chaque utilisation de KYF. Et réimporter à chaque nouvelle consultation. La sauvegarde n’est évidemment pas automatique avec Firefox si j’ai bien compris. Et je n’ai pas trouvé de « bouton » de sauvegarde sur la page d’accueil. Il me faut à chaque fois aller dans « mon compte » → Export/import avancé → Export standard JSON lisible. Et la fois d’après, avant de commencer à travailler, faire la même manip à l’envers pour importer le fichier. Est-ce que j’ai bien compris?
- Question: Les unités de compte de nos contrats AV, PER etc se retrouvent-ils automatiquement dans les onglets Portefeuille, Immobilier etc? Certaines des UC de mon AV Linxea Avenir se sont retrouvées dans l’onglet mais pas tous. J’ai 15 lignes dans mon AV et un fonds euro. Les 5 ETF se sont retrouvés dans l’onglet « mon portefeuille » sous le titre « Positions ETF & Actions » section « Assurance vie ». J’y ai trouvé aussi 3 OPCVM mais l’ETC OR et 6 autres OPCVM n’y sont pas. L’ETC OR n’est pas non plus dans l’onglet « OR ».
Voici mes premières remarques pour cette initiative remarquable mais qui nécessitera certainement quelques nuits blanches de plus.
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Bonjour et bravo pour l’investissement !
J’ai « rentré » mon PEA, mon AV Spirit 2 et mon CTO, mes cryptos, mes livrets d’épargne, immobilier, et rempli le calendrier de la trésorerie.
Pas de difficultés particulières, sinon au niveau des SCPI je n’ai pas trouvé Novaxia NEO que j’ai rentré manuellement. de ce fait, quand je clique dessus, je n’ai pas le graphique des autres SCPI que vous référencez.
Au niveau des cryptos, j’ai du BTC à 2 endroits différents. Aussi quand j’ai voulu rentrer le deuxième, le logiciel m’a dit que j’avais déjà du BTC. J’ai du calculer manuellement mon PRU et additionner les 2 montants BTC.
Pour en revenir aux SCPI, je réinvestis automatiquement les dividendes de CORUM Origin tous les mois. Peut-être une future possibilité de paramétrer cela ?
Possibilité de programmer automatiquement l’achat mensuel d’une part de SCPI ?
Pour le crowdfunding, j’ai trop de projets pour les rentrer un par un.
Encore bravo pour le bel outil déjà à disposition !
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Merci beaucoup pour ce retour très utile !
Or : vous aviez raison, le cours était faux (environ 10 fois trop bas). C’est corrigé dans la dernière version. Notez qu’un lingotin de 1 g s’achète nettement au-dessus du cours de l’or (frais de fabrication) : une moins-value de 25 à 30 % juste après l’achat est normale.
Modification d’une ligne : corrigé aussi : le nom de votre relevé est conservé quand vous changez la catégorie ou indiquez un ISIN.
Firefox en mode strict : pour ne plus avoir à exporter et réimporter, ajoutez une exception pour le site KYF : Paramètres > Vie privée et sécurité > Cookies et données de sites > Gérer les exceptions > saisissez l’adresse de KYF >
Autoriser. Vos données seront alors conservées même avec l’effacement à la fermeture.
Autre solution : la sauvegarde automatique Google Sheets (icône dans la barre du haut), qui fonctionne aussi avec Firefox et vous permet de retrouver vos données sur votre PC de travail.
Unités de compte : seules celles qui ont un cours en bourse (ETF et certains fonds) apparaissent aussi dans Portefeuille ; les autres restent dans le contrat, à la valeur du relevé. C’est voulu, pour ne pas compter deux fois la même ligne.
Classement des OPCVM en ETF : pourriez-vous m’envoyer votre fichier CSV Linxea Avenir (sans vos nom et numéro de contrat) ?
Je regarderai pourquoi.
Merci beaucoup pour ce retour encourageant !
Novaxia NEO : elle manquait dans notre base, c’est corrigé, elle sera disponible très bientôt. Il vous suffira de la resélectionner pour retrouver le graphique.
BTC à deux endroits : bonne remarque, KYF va vous proposer de renforcer la ligne existante et calculera lui-même la quantité totale et le PRU moyen.
En attendant, l’onglet Opérations crypto (un achat) le fait déjà automatiquement.
Réinvestissement des dividendes, achat programmé de SCPI, import groupé du crowdfunding : excellentes idées, je les note pour les prochaines versions.
Pour le crowdfunding, sur quelle(s) plateforme(s) êtes-vous ? Si elles proposent un export de vos projets, envoyez-m’en un exemple anonymisé
Bien sûr que le lingotin coute plus cher que l’or spot…
Par contre, qu’est-ce qu’on fait de l’ETC or papier?
Bien noté…
Je n’utilise ni Chrome, ni Gmail, ni Google Sheets… Je suis sur YahooMail, iCloud et d’autres clods comme Mega et Box. Pas grave, je me débrouille.
Je ne peux pas vous l’envoyer en message privé sur le forum. Je vous l’enverrai par mail.
Encore une fois merci pour votre réactivité et nuits blanches.
Document bien reçu. Merci!
Effectivement, quand je demande d’envoyer des CSV, c’est via le formulaire de contact ou via les e-mails.
Mais préférez plutôt le formulaire de contact car des sécurités antivirus sont mises en place.
Pour Google, il y a une alternative disponible sur KYF, GitHub et WebDAV.
Pour ETC ou papier, je regarde cela.
Bonjour
Félicitations pour ce travail!
Je n’ai pas eu encore le temps de tout regarder mais pour l’instant j’ai juste rentré le fichier csv téléchargé sur le site de linxea pour Spirit2.
J’ai réussi a tout avoir y compris les fonds private equity.
Par contre le montant total est légèrement différent de celui affiché sur linxea ou de celui en direct sur l’assureur spirica. Je n’ai pas encore regardé d’où venait cet écart.
Dommage que les fonds du private equity ou dette privée ne soit pas dans une catégorie à part private equity/ dette privée
Voilà pour les premièrs retours , je continue a tester des que j’ai plus de temps.
En complément : sur la page SCPI les rendements sont très largement optimistes !
A titre d’exemple, mes 2 SCPI CORUM me rapportent environ 150 euros/mois réinvestis.
Alors que dans le logiciel, le total du rendement des 2 apparaît à 572 euros !
Iroko zen acheté en direct me rapporte environ 60 euros/mois réinvestis. là, c’est inscrit 245.
Pour le crowdfunding, je peux avoir un fichier export aux formats CSV ou XLSX voir PDF.
Lequel envoyer et par quel moyen ?
Le CSV est le plus facile à lire et le PDF sera idéal pour le convertisseur.
Vous pouvez me les envoyer via KYF Convertisseur PDF v2.478.
Ajoutez ensuite votre PDF ; il sera bien reconnu et utilisé, puis proposez une banque ou un courtier.
Biffez les informations sensibles de votre PDF puis envoyez-le.
Pour le CSV, utilisez le formulaire de contact dans les paramètres après avoir également masqué les informations sensibles.
Je regarde pour les écarts de prix.
Dans la prochaine version, j’ai ajouté deux catégories : private equity et dette privée.
Comme pour les autres, peux-tu envoyer ton CSV pour voir où se trouve l’erreur ?
Merci !
Je viens d’envoyer un relevé d’opérations concernant BIENPRETER (crowdfunding)
Sur le KYF Convertisseur PDF j’ai « Extraction du texte structuré » qui est coché.
Procédure en cours ?
tu peux m’envoyer une capture d’écran STP
je te l’envoie en MP ?