A l’image de VIP qui répertorie et synthétise automatiquement les contrats AV gérés par LINXEA, je me propose de réaliser un outil semblable à celui fait par leblogpatrimoine sur un tableau excel qui resterait "sécurisé"sur son PC.
La saisie des données serait manuelle.
Le simulateur du leblogpatrimoine est presque parfait.
Néanmoins, Il a 3 inconvénients :
il est sur un site WEB (limites de confidentialités ?)
on ne peut pas archiver des simulations(conservation de l’historique)
les possibilités de choix des types de produits sont figés (paramétrage)
toute adaptation est impossible par l’utilisateur
j’ai commencé a réaliser cette applications sur excel.
Il me faudrait une aide pour optimiser mes contrôles de saisie, mes macros et rendre la gestion du tableau (ex : rajout de lignes dans des parties) plus ergonomique par une interface utilisateur améliorée.
L’objectif est de réaliser toutes les actions par l’interface.
Si vous êtes en capacité de m’aider vous pouvez me le faire savoir par MP via le forum.
Nous avons pour projet de vous donner la possibilité de créer vos propres portefeuilles virtuels dans vip
si vous avez avancé nous pourrions peut être échanger sur le sujet (prévu pour fin 2015)
Bien à vous
LinXie
si l’aide apportée ne comprend pas d’excellence avec excel je veux bien essayer: je ne suis pas bon avec excel mais si c’est une relecture et que tu m’expliques bien ce que tu veux je peux essayer.
juste une ou deux suggestions: je ne sais pas si elles sont valables pour tout le monde mais sur mon « mauvais » tableau excel j’essaie d’avoir 2 ou 3 informations de plus:
1/ liquidités: je fais la différence cash libre et non libre: par exemple pour moi le cash sur le PEA, ou le PERP est du cash non libre
2/ super pour l’immobilier de tenir en compte les emprunts
3/ peux-t-on caractériser les investissements en total par exemples: cash + obligations + actions + natural ressources + immobiliers + autres (forets, vins???)
4/ et ajouter un degré de précisions: géographique + type (actions: value croissance, SME ou large cap ----obligations: état, high yield, inflation, divers…)…
juste une idée en passant…tres bonne soiree et merci pour le temps que tu as et vas passé la dessus: ce sera tres agreable pour ceux qui essayent de gerer leur patrimoine en direct.
Je ne suis pas spécialiste de la finance, jai simplement les bases.
Par contre, jai une utilisation plutôt avancée d’Excel et suis developpeur informatique de formation.
Si vous cherchez des utilisateurs pour recetter votre outil, n’hésitez pas à me contacter.
Au lever du soleil Frederic -** freddy52** m’a proposé son aide.
Nous avons échangé et le coup est presque joué.(contrôles de données et archivage d’un calcul dans une feuille séparée)
Seuls les emprunts ne seront pas traités (pour le moment) et la dernière partie fiscalité (pour le moment car non essentiel à ce stade)
Une petite connaissance de base d’excel restera nécessaire à mon avis…on testera !
**je mets la touche à la présentation **
et vous aurez la surprise début janvier !!!
bon réveillon !
nota : je verrai comment prendre en compte les demandes de PATOU. Mais l’objectif est de rester simple en répondant à quelques questions
-quelle est la composition de mon patrimoine et sa valeur
-comment évolue t-il entre deux dates
-quelle évaluation de l’assiette ISF (pour ceux qui sont concernés)
-comment conserver la confidentialité des données personnelles
-comment disposer de modalités de mise à jour les plus simples possibles
…
