Bonjour,
j’ envisage de faire faire un bilan patrimonial.
Avez vous déja fait cette démarche?
Et, si oui, avez vous des adresses de spécialistes? (je dis bien spécialistes et non des vendeurs de produits)
Je ne sais pas si Linxea dispose de ce genre de service.
Cordialement.
MC
1500€ pour faire un bilan patrimonial ?
tous les CGPI que j’ai rencontré me l’ont fait gratuitement…
Bonjour Michel Charles et à tous
Oui, je me suis adressé à Monsieur CORMIER de AMC Conseil
57, route d’Orléans 91310 Monthléry
Tél. 0164495118
info@amc-consil.fr site: www.amc-conseil.fr
Tarif 1500€
rolimousin
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je connais AMC, j’ ai vu il y a quelques années Monsieur CORMIER, personne très sympa et de bons conseils.
J’ ai laissé tombé, parce que je trouvais que leurs frais étaient assez importants.
(je ne parle pas des 1500€, qui sont négociables.)
Et puis bêtement, je me suis dit que je pouvais gérer mon patrimoine seul.(j’ ai fait toute ma carrière dans la finance)
Seulement, j’y trouve moins de plaisir et les choses deviennent trés/trop compliquées au niveau fiscal, transmission …
Cordialement.
MC
J" ai reçu une réponse dans ma boite privée
Malheureusement, je ne peux répondre, la boite de la personne est PLEINE. (si je puis me permettre )
Mon interlocuteur se reconnaîtra, je pense
MC
Bonjour,
peut être avez-vous gardé les coordonnées de ces CGPI, et dans ce cas me les faire parvenir.
Si bien sûr vous avez été satisfait de leurs services
Je parle bien entendu de CGPI, donc indépendants et n’ ayant pas d’ attache avec des réseaux bancaires.
Je ne veux surtout pas de vendeurs
Dans le passé, j’ ai eu des rendez vous avec « des spécialistes » de banque comme LCL, La poste, SG…
Mais ces soi disant spécialistes n’ ont pour mission que de fourguer les produits de leur maison, cela peut être interressant.
Seulement, l’ étude patrimoniale comporte d’ autres volets, en particulier la fiscalié. Et la vue d’ un patrimoine doit être globale!!
Et là, ils sont particulièrement nuls.
Cordialement.
MC