Accès aux fonds ISR en 2021?

Placements 📊 OPCVM
1

Bonjour Linxie.

Pour les clients qui souhaitent intégrer des fonds labellisés ISR dans leurs contrats, j’ai 2 questions:

  • Quels fonds en 2021: Est-ce que LinXea intervient auprès des assureurs pour nous donner accès aux produit labellisés ISR ? Par exemple les ETF BNP Easy Low Carbon ISIN LU1377382368 et ETF BNP Easy Circular economy ISIN LU1953136527 ?
  • Critères de recherche Allocator: Est-ce qu’il est possible de faire une recherche sur le critère ISR ?

Le label ISR et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prennent beaucoup d’importance, d’une part parce qu’ils répondent au souhait d’investisseurs de plus en plus nombreux à intégrer ces dimensions dans leur stratégie de placements pour des raisons écologiques mais aussi parce que les performances de ces fonds sont bonnes. A titre d’exemple, l’EFT BNP Easy Low Carbon surperforme LYXOR EURO STOXX 50 ISIN FR0007054358 depuis 2 ans.

Cordialement

2

Bonjour Linxie,

Est-il envisagé par exemple de référencer Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI EUR (LU0348927095) sur les différents contrats, comme Spirit ou Avenir ? C’est un des meilleurs contrats dans le Secteur Ecologie selon Morningstar et je ne le trouve nulle part. Merci d’avance!

Quentin

3

Le palmarès YTD de quelques fonds ayant le label ISR…
Publié le 11 Mars 2021

Mandarine Europe Microcap : +8,28% YTD
Dorval Manageurs Europe : +8,14% YTD
Norden SRI : +7,71% YTD
Dorval Manageurs : +6,93% YTD
BNP Paribas Aqua Classic : +6,40% YTD
Sycomore Francecap : +6,40% YTD
La Française LUX IP Carbon Impact Global : +6,18% YTD
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe : +5,60% YTD
Dorval Manageurs Smid cap Euro : +5,03% YTD
Dorval Convictions : +4,88% YTD
EdR SICAV Euro Sustainable Equity : +4,81% YTD
Thematics Water : +4,77% YTD
Pluvalca Sustainable Opportunities : +4,68% YTD
Aviva Grandes Marques ISR : +4,64% YTD
EdR SICAV Tricolore Rendement : +4,55% YTD
Pictet Water : +4,28% YTD
BNP Paribas Climate Impact : +4,13% YTD
Lazard Patrimoine SRI : +3,59% YTD
EdR Fund Healthcare : +3,52% YTD
Quadrator SRI : +3,46% YTD
Dorval Global Convictions : +3,40% YTD
Gemequity : +3,29% YTD
BGF ESG Multi-Asset : +3,14% YTD
DNCA Invest SRI Norden Europe : +3,09% YTD
Mandarine Active : +3,08% YTD
ODDO BHF Avenir Europe : +3,05% YTD
Candriam EQ L Europe Innovation : +2,65% YTD
Trusteam ROC Flex : +2,10% YTD
Amplegest Pricing Power : +2,02% YTD
DNCA Invest Beyond Global Leaders : +1,98% YTD
Thematics Safety : +1,95% YTD
Thematics Meta : +1,84% YTD
Sycomore Eco Solutions : +1,60% YTD
Mansartis Investissements ISR : +1,40% YTD
Dorval Global Convictions Patrimoine : +1,14% YTD
Sanso Objectif Durable 2024 : +1,10% YTD
IVO Fixed Income Short Duration : +0,99% YTD
Sycomore Next Generation : +0,77% YTD
Echiquier ARTY SRI : +0,68% YTD
EdR Fund Income Europe : +0,58% YTD
Thematics AI and Robotics : +0,53% YTD
Pictet-Clean Energy : +0,49% YTD
OFI RS MultiTrack : +0,44% YTD
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine : +0,30% YTD
BGF Sustainable Energy : +0,26% YTD
OFI RS Equity Climate Change : +0,07% YTD
Thematics Subscription Economy : +0,05% YTD
Sycomore Happy @ Work : -0,05% YTD
Portzamparc Entrepreneurs ISR : -0,20% YTD
NN (L) Global Equity Impact Opportunities : -0,34% YTD
Echiquier Positive Impact Europe : -0,40% YTD
DNCA Invest Beyond Semperosa : -0,45% YTD
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe : -0,45% YTD
Sycomore Shared Growth : -0,58% YTD
Tocqueville Megatrends ISR : -1,26% YTD
AXA IM Euro Sélection : -1,46% YTD
Covea Flexible ISR : -1,92% YTD
Candriam Equities L Oncology Impact : -4,46% YTD

4

Bonjour Armand26,

Ce sont deux très bonnes questions !

  • Oui, nous sommes en relation avec les assureurs sur ce point. Spirica a entamé fin 2019 une campagne de référencement de dizaine de fonds ISR et nous essayons d’en ajouter régulièrement.

  • Dans les outils Morningstar, il y a une colonne « ISR : OUI/ NON » que vous pouvez filtrer. Nous avons aussi ajouté un filtre dans notre parcours de souscription « ISR » pour retrouver plus facilement les fonds ISR.

Nous essayons chez LINXEA de « teinter » nos contrats d’une note ISR, par exemple dans nos allocations stars nous avons le fonds Oddo Avenir qui est ISR.
C’est une démarche à long terme, qui passe aussi par la dématérialisation des communications.

LINXIE

5

Bonjour Philgood,

Nous avions réfléchi à ça et finalement conclu qu’on préférait ajouter des fonds ISR dans notre gestion pilotée avec Montségur, afin que l’ISR soit « pour tous » et non seulement par choix.

C’est un travail de long terme que nous avons entrepris avec notre partenaire.

LINXIE

6

Bonjour Philgood,

Nous réfléchissons avec Montségur à la manière de les intégrer, sans pénaliser la performance.

LINXIE

7

Bonjour,

Dans le même esprit à quand une gestion pilotée orientée ISR , similaire à l’offre Boursorama / Sycomore à 0.75% de frais mandat inclus ?

Cordialement

8

Bonjour Linxie,

Je ne vois aucun fond ISR sur mon contrat géré par Montségur, voulez vous dire que ces fonds ISR seront ajoutés à long terme ?

Il est possible que cela soit aussi un choix pour l’épargnant de placer ses économies sur des supports ISR.

Bonne soirée